Un hito en la exploración costa afuera: la adquisición estratégica de QuarterNorth Energy por parte de Talos Energy por 1.290 millones de dólares
La adquisición, que mejora el valor para los accionistas a través de una acumulación financiera inmediata, está estructurada con 24,8 millones de acciones de Talos y alrededor de 965 millones de dólares en efectivo. Las juntas directivas de Talos y QuarterNorth Energy aprobaron por unanimidad esta transacción, estableciendo un camino claro para su finalización en el primer trimestre de 2024, a la espera de las condiciones de cierre estándar y los permisos regulatorios.
➡ Aspectos destacados de las transacciones clave:
✔ Agrega una producción de aproximadamente 30 mil barriles de petróleo equivalente por día (“MBoe/d”) esperada para todo el año 2024, con un promedio de alrededor del 75 % de petróleo de aproximadamente el 95 % de los activos operados.
✔Agrega reservas probadas1 de aproximadamente 69 millones de barriles de petróleo equivalente (“MMBoe”) con un PV-10 de $1.7 mil millones.
✔Alto margen, baja disminución de la producción, con bajos requisitos de tasa de reinversión para sostener la producción y sin obligaciones significativas de retiro de activos (“ARO”) a corto plazo que conduzcan a una alta generación de flujo de caja libre a largo plazo.
✔Aporta valor a métricas financieras clave, incluido el flujo de caja por acción, el flujo de caja libre por acción y el valor liquidativo por acción.
✔Se espera lograr sinergias de tasa de ejecución anual de aproximadamente $50 millones para fines de 2024.
✔Mejora la solidez del balance con un ratio de apalancamiento esperado para finales de 20242 de 1,0x o menos.
Este movimiento estratégico impulsa significativamente la presencia de Talos en la exploración de aguas profundas, aportando activos de alta calidad con prometedoras oportunidades de desarrollo futuro.
Este movimiento estratégico impulsa significativamente la presencia de Talos en la exploración de aguas profundas, aportando activos de alta calidad con prometedoras oportunidades de desarrollo futuro.
La importancia estratégica de esta adquisición queda subrayada por la aprobación unánime de las juntas directivas de Talos Energy y QuarterNorth Energy. Este gesto de confianza indica una visión unificada para el crecimiento y la expansión en el sector de exploración costa afuera.
De cara al futuro, la transacción está en camino de completarse a finales del primer trimestre de 2024. Este cronograma depende del cumplimiento de las condiciones de cierre habituales y de la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias. Esta adquisición no es sólo una transacción; es un testimonio del compromiso de Talos Energy de fortalecer su posición como líder en exploración y producción costa afuera, preparado para remodelar el futuro de la industria.
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